*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 保单管理 | 保单号、保险产品名称、投保人姓名、被保人姓名、保险金额、保险期限、缴费状态、承保日期、保费金额、保单状态等 |
2 | 理赔管理 | 理赔编号、保单号、报案日期、索赔金额、理赔状态、审核人员、理赔申请日期、理赔结果、理赔类型、理赔日期等 |
3 | 客户管理 | 客户编号、客户姓名、性别、身份证号、手机号码、地址、职业、紧急联系人、紧急联系电话、邮箱等 |
4 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、产品描述、保额、保费、适用年龄、适用职业、产品状态、创建日期等 |
5 | 保险代理人管理 | 代理人编号、代理人姓名、性别、联系电话、地址、入职日期、离职日期、在职状态、所属保险公司、代理人级别等 |
6 | 统计报表 | 报表日期、销售额、理赔额、保单数量、代理人数量、客户数量、产品数量、统计方式、统计范围、统计结果等 |
7 | 财务管理 | 收入日期、收入类型、收入金额、支出日期、支出类型、支出金额、结算日期、结算方式、结算金额、财务备注等 |
8 | 提醒通知 | 提醒标题、提醒内容、提醒日期、提醒类型、提醒状态、发送人员、接收人员、提醒方式、提醒优先级、提醒结果等 |
9 | 员工管理 | 员工编号、员工姓名、性别、联系电话、入职日期、离职日期、岗位、员工状态、所属部门、所属上级等 |
10 | 系统设置 | 用户账号、用户姓名、用户权限、密码、手机号码、邮箱、用户状态、创建日期、修改日期、备注等 |