*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、客户年龄、客户性别、身份证号码、联系方式、住址等 |
2 | 保单管理 | 保单号、投保人、被保人、保险类型、保险金额、生效日期、到期日期、缴费状态等 |
3 | 理赔管理 | 理赔号、保单号、投保人、被保人、理赔金额、理赔日期、理赔状态、理赔原因等 |
4 | 保费管理 | 保单号、投保人、被保人、保费金额、缴费日期、缴费状态等 |
5 | 保险产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、承保年龄范围、保额范围、保费范围等 |
6 | 保险计划管理 | 计划编号、计划名称、保险类型、保额、保险期限、可选附加险等 |
7 | 保险合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、签订日期、生效日期、到期日期等 |
8 | 保险费率管理 | 保险类型、起始年龄、终止年龄、保费费率等 |
9 | 保险销售管理 | 销售人员姓名、客户姓名、保险类型、销售日期、销售渠道等 |
10 | 保险理财 | 投资产品名称、投资金额、预计收益率、投资日期、到期日期、投资状态等 |
11 | 统计分析 | 保单数量、承保金额、理赔金额、保费收入、统计日期等 |
12 | 续保管理 | 保单号、投保人、被保人、续保日期、续保状态等 |
13 | 保险审核 | 投保人、被保人、审核人员、审核结果、审核日期等 |
14 | 保险赔付 | 理赔号、保单号、被保人、赔付金额、赔付日期、赔付状态等 |
15 | 理财产品管理 | 产品编号、产品名称、产品类型、预计收益率、销售状态等 |
16 | 保险问询 | 客户姓名、客户年龄、保险类型、问询内容、提问日期、回复内容、回复日期等 |
17 | 风险评估 | 客户姓名、客户年龄、客户职业、年收入、健康状况、风险评分等 |
18 | 健康调查 | 客户姓名、客户年龄、家庭病史、个人病史、就诊记录等 |
19 | 问题反馈 | 反馈人姓名、反馈内容、反馈日期、反馈处理结果、处理日期等 |
20 | 绩效考核 | 员工姓名、考核日期、销售业绩、客户评价、薪酬奖励等 |